国内办公智能体的竞争，最近少了一个悬念、多了一张座次表。悬念的消失是因为格局已定：7 到 8 月间腾讯、字节、阿里相继结束多线赛马，把分散的产品矩阵收拢成单一入口——这部分此前的报道已经拆过，不再重复。座次表则是新的：QuestMobile 数据显示，2026 年 7 月国内 AI 效率办公赛道整体 MAU 达 1.02 亿，同比增长 8.2%；其中办公赛道原生 APP 端 MAU 792.6 万，同比增长 261.1%；PC 客户端 MAU 1030.1 万，同比猛增 340.6%。以 MAU 计，办公智能体前四名是腾讯 WorkBuddy（658.2 万）、腾讯 QClaw（225.9 万）、字节 TRAE Work（190.4 万）与阿里 QoderWork（23 万）。
这张表有三层信息。其一，腾讯系占了两席，但 QClaw 7 月 20 日起已并入 WorkBuddy，榜上分开计的数字其实是合并前的存量——真实差距要比表面小。其二，阿里 QoderWork 与头名差了近 30 倍，千问办公 8 月 3 日才正式发布，9 月 4 日公布的首月数据是：完成 120 个版本更新、注册用户突破 3000 万、企业用户占比过半——注册口径与 MAU 口径不是一回事，追赶者的压力依然实打实。其三，增量几乎全部涌向原生智能体形态：整体大盘同比只增 8.2%，而 PC 客户端同比增 340.6%，桌面端才是智能体交付长任务、产出完整成果物的主战场，这与此前 IDC 评估揭示的能力座次（WorkBuddy 以 7.30 分居首、百度搭子 7.10）大体互为印证。
第二梯队的打法也开始分化。百度把搭子往开放生态平台上做，9 月 20 日深圳站大会宣布升级企业版多人协作、发布企业版移动端与智能体开发平台，开放连接器、技能、套件、硬件四大能力并承诺不向伙伴抽佣，用户规模环比增长 9 倍；金山办公 9 月 14 日领取智能体身份码节点，成为国内 AI 办公领域较早持有该节点的厂商。海外同期，微软 Copilot 依托 Office 生态把持先发，OpenAI 在 7 月推出 ChatGPT Work，Anthropic 也在 9 月完成了 Cowork 与 Chat 的合并——桌面办公智能体的竞争已经是全球同题。
真正的新变量在商业化端。目前的通行模式是免费额度加积分订阅：以 WorkBuddy 为例，免费版每月赠 500 积分，做 PPT、收集资料这类单个任务消耗几到几十积分，付费套餐包月 70 元至 999 元不等。更关键的信号来自财报层——腾讯在二季度财报电话会上披露，WorkBuddy 付费用户毛利率与模型服务毛利率已可与腾讯云整体毛利率相媲美，整体毛利率之所以偏低，是因为对免费用户仍在补贴换份额。把这段话翻译一下：办公智能体的单位经济模型在付费侧已经跑通，剩下的账是怎么把免费用户转化过去。
市场规模侧，艾媒咨询白皮书给出的曲线是全球智能体市场 2025 年 372 亿美元、2026 年预计 698 亿美元、2030 年可达 3122 亿美元，国内对应 804 亿元、1558 亿元与 6968 亿元——第三方预测照例只当坐标系用。但座次与毛利两条线放在一起，能看出这个赛道的竞争焦点已经换了：上一阶段比的是谁先圈住用户、谁的产品矩阵更全，下一阶段比的是积分定价的精细度、企业工作流的渗透深度，以及免费转付费的漏斗效率。各家底层架构其实趋同——任务对话窗口加连接器、专家、技能、IM 频道——真正分胜负的，是原生上下文的长板：腾讯的企微社交链、阿里的钉钉组织数据、字节的飞书账号权限体系、百度的文库与搜索资产、金山的文档积累。各家 6 月的底盘数据（钉钉 MAU 1.71 亿、飞书 3019 万、豆包 3.82 亿）也预示了这场仗的打法差异：谁的原生流量池更深，谁的智能体获客成本就更低。
留给观察者的追问还有几个：付费转化率、积分消耗结构与留存曲线，各家均未披露；QClaw 并入后的 WorkBuddy 合并 MAU 口径要等下一期数据才能校准；百度搭子「不抽佣」的生态策略能否撬动开发者迁移，目前官方及行业暂未披露更多细节，后续将持续跟进迭代动态。可以确定的是：1.02 亿月活的大盘意味着办公智能体已经过了概念验证期，接下来每一个季度的座次变动，都会是真金白银的份额变动。